Jenderal Kanton yang buta huruf, Jenderal So, menganjurkan gaya hidup yang malas dan bahagia dari seks dan uang. Putranya yang manja dan juga buta huruf, Chan (Stephen Chow), adalah muridnya yang paling setia. Demi cinta seorang wanita, Chan menghadiri ujian nasional untuk Sarjana Seni Bela Diri di Peking. Chan menang dalam tes fisik, tetapi sebelum dia dinobatkan, dia ditemukan telah menyontek dalam ujian tertulis. Kaisar memvonis Chan sebagai pengemis. Awalnya Chan tidak dapat mengatasi peran barunya, tetapi dengan bantuan mistik, dia mengambil posisi sebagai Raja Asosiasi Pengemis. Memimpin kru beraneka ragam ini ke dalam pertempuran melawan panglima perang yang jahat dalam rombongan Kaisar, Chan menyelamatkan Kaisar, dan mendapatkan rasa hormat untuk para pengemis.
